强力推荐“手机十三水开挂神器免费下载”开挂详细教程

电脑知识 0 10

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【央视新闻客户端】

专题:2026全球与中国资本市场展望论坛

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  1月15日,2026全球与中国资本市场展望论坛在京召开。申万宏源证券A股策略首席分析师傅静涛出席论坛并发表题为《牛市两段论》的主旨演讲 。他表示,当前市场大致处于“结构牛”高位区域阶段 ,中间虽难免有修整与波折,但其幅度预计相对有限。

  傅静涛指出,“结构牛 ”是对应产业趋势尚未成熟、缺乏非线性业绩释放的阶段 ,市场提前将市值和估值推升至低性价比区域或阶段性高点 ,随后因“觉得贵了”而调整。“全面牛”则发生于产业趋势走向成熟之时,依靠资金力量 、牛市乐观预期及产业资金共振,将已成熟的产业同样推至高估值区域 ,形成“真正意义上的泡沫 ” 。他由此提出两个重要判断:第一,大波段牛市行情将告一段落;第二,春季行情演绎后 ,市场可能迎来一个以季度为单位的阶段性修整期。

  傅静涛认为,2025年至今的行情呈现标准“结构牛”年份的典型特征:

  第一,以公募基金为代表的机构投资者持仓出现极端化 ,如电子、TMT板块持仓占比显著提升;

  第二,公募基金净值及机构投资者累积的赚钱效应呈现明显向上过程,2020至2021年新发产品目前已回升至水平线之上;

  第三 ,相关主线板块估值引发市场担忧,投资者普遍感到AI产业链、商业航天 、AI应用等方向估值偏贵或预期过于超前。

  因此,他建议在历史比较中 ,2025年不宜与2015年或2021年简单类比 ,而更贴合2013年及2017年的结构牛特征 。以此视角出发,投资者无需对当前资金供需及行情是否过度存在过多担忧。

  对于眼前的春季行情,傅静涛将其界定为结构牛范畴内的持续扩散过程。他指出 ,2025年市场普遍认为结构牛核心集中于电子、通信等硬件方向,但自2025年9月电子通信板块率先见顶后,新的产业方向已陆续加入轮动:10月以储能为代表的电力设备新能源板块表现活跃 ,11月光模块因Google产业链催化再现行情,10月末商业航天主题兴起,年初AI应用线索浮现 。在此过程中 ,典型现象是估值快速拔高至历史极高区域后,往往随之出现停滞与震荡 。

  傅静涛总结称,各板块在不同时点的轮动表现 ,正是相关资产从单边上涨转入震荡、等待新产业趋势发酵的中间演绎过程。当前市场总体处于1.0牛市即“结构牛”的高位区域。

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